Novalis es una empresa con casi 20 años de experiencia en el asesoramiento empresarial y en la gestión patrimonial de particulares. Ambas áreas de asesoramiento se encuentran íntimamente ligadas en gran parte de nuestros clientes, lo que nos permite realizar un asesoramiento integral, pero en otras ocasiones nos especializamos en un área concreta en función de las necesidades del cliente.

 

Asesoramiento empresarial

En el asesoramiento a PYMES y autónomos nos posicionamos como asesores de negocio y no como meros tramitadores de papeles/impuestos. Las empresas demandan consejos y apoyo en la evolución de su negocio y no un mero cumplimiento de los requisitos legales e impositivos. Intentamos solucionar preguntas como: ¿Conozco de verdad cómo va mi negocio? ¿Defino y cumplo presupuestos? ¿Cuál es mi estructura óptima de financiación? ¿La tesorería puede suponer un problema? La vida del empresario no es desde luego fácil.

 

Gestión patrimonial

La segunda área de actuación es la gestión del patrimonio personal y familiar. Normalmente este asesoramiento se presta a grandes patrimonios a través de firmas especializadas, pero estamos convencidos de que no es necesario un patrimonio muy elevado para estar bien asesorado. Las necesidades en este aspecto son muchas: ¿Tengo una diversificación de mis inversiones adecuada? ¿Voy a tener capital suficiente cuando me jubile? ¿Cómo puedo hacer para que mis herederos paguen menos impuestos? ¿Está protegido mi patrimonio frente a problemas en mi negocio?